Asesoramiento financiero en la práctica

Asesoramiento financiero en la práctica presenta y analiza el asesoramiento financiero para la gestión de patrimonios y los servicios que ofrece la banca privada. Le ayudará a comprender la importancia de identificar las características y necesidades del cliente y a detectar las variables clave para gestionar un patrimonio. Conocerá, además, qué es el financial planning o asesoramiento financiero con la finalidad de que el lector comprenda su funcionamiento y el por qué de las variaciones del precio de unas divisas respecto de otras. Capítulo 1. El marco de relación entre el cliente y el asesor 1.1. Objetivos del capítulo 1.2. El marco de relación entre el cliente y el asesor Capítulo 2. Determinación del estatus financiero del cliente y de sus objetivos 2.1. Objetivos del capítulo 2.2. Determinación del estatus financiero del cliente y de sus objetivos Capítulo 3. El ciclo de vida del cliente basado en su plan financiero 3.1. Objetivos del capítulo 3.2. El ciclo de vida del cliente basado en su plan financiero Capítulo 4. Concepto y etapas de la planificación financiera personal o financial planning 4.1. Objetivos del capítulo 4.2. Concepto y etapas de la planificación financiera personal o financial planning Capítulo 5. Implantación, seguimiento y revisión del plan financiero 5.1. Objetivos del capítulo 5.2. Implantación, seguimiento y revisión del plan financiero Capítulo 6. ¿Quién puede ejercer como planificador financiero? 6.1. Objetivos del capítulo 6.2. ¿Quién puede ejercer como planificador financiero? Capítulo 7. Casos de gestión patrimonial Test. Asesoramiento financiero en la práctica